Score 0/100
ধরে রাখুন
Score
0/100
Invested
৳ 94,569.32
Current
৳ 56,621.60
Gain/Loss
৳ -37,947.72 (-40.1%)
Top Sector
Financial Institutions
Top Stock
IPDC Finance PLC. (IPDC)
পরামর্শ:
IPDC 53.4% থেকে 28.4% কমান | Financial Institutions 53.4%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
IPDC 53.4% থেকে 28.4% কমান | Financial Institutions 53.4%; ভিন্ন সেক্টর যোগ করুন | পোর্টফোলিওর মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড; প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল। | প্রবৃদ্ধি মিশ্র; ত্রৈমাসিক আপডেট পর্যবেক্ষণ করুন.
সেক্টর বিন্যাস
Financial Institutions 53.4%
Telecommunication 38.7%
Textile 7.4%
Bank 0.5%
দ্রুত বিশ্লেষণ
P/E 33.7
Top 53.4%
শীর্ষ পছন্দ
GP
শক্তিশালী ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল পজিশন
সতর্কতা
SHARPIND
দুর্বল পারফরম্যান্স, পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন
সারসংক্ষেপ
বর্তমান DSEX সূচক: 5,596.22 (2026-09-23)। 📊 পোর্টফোলিও সারাংশ:
এই পোর্টফোলিওর মোট স্কোর 68/100। মূল্যায়ন ফেয়ার ভ্যালুয়েড, প্রবৃদ্ধি স্থিতিশীল, গড় ফান্ডামেন্টাল 67/100, টেকনিক্যাল 70.3/100, ঝুঁকি বাফার 78.8/100। সবচেয়ে বড় সেক্টর এক্সপোজার Financial Institutions (53.41%). শীর্ষ হোল্ডিং IPDC Finance PLC. (IPDC) (53.41%). পুনর্বিন্যাস দরকার।
শক্তি
SHAHJABANK এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (100/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
GP এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (85/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
IPDC এর ফান্ডামেন্টাল স্কোর শক্ত (46/100, ফেয়ার ভ্যালুয়েড)
IPDC এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (94/100, বাড়ছে)
SHAHJABANK এর টেকনিক্যাল ট্রেন্ড সহায়ক (86/100, বাড়ছে)
দুর্বলতা
SHARPIND এর দুর্বল ফান্ডামেন্টাল (37/100, ওভারভ্যালুয়েড)
IPDC এর ফান্ডামেন্টাল উন্নতির সুযোগ আছে (46/100, ওভারভ্যালুয়েড)
ঝুঁকি
IPDC Finance PLC. (IPDC) এর ওজন বেশি, পোর্টফোলিও ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে
Financial Institutions এক্সপোজার ৫০% ছাড়িয়েছে
পরবর্তী পদক্ষেপ
শীর্ষ হোল্ডিং কমিয়ে কনসেন্ট্রেশন হ্রাস করুন।
স্টকভিত্তিক বিশ্লেষণ
IPDC (33.9% ওজন): কম্পোজিট 65/100, ফান্ডামেন্টাল 46/100, টেকনিক্যাল 94/100, ঝুঁকি বাফার 75/100, P/E 30.3, ROE 6.9%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 1.5%, ট্রেন্ড: sideways
GP (35.8% ওজন): কম্পোজিট 77/100, ফান্ডামেন্টাল 85/100, টেকনিক্যাল 62/100, ঝুঁকি বাফার 85/100, P/E 11.1, ROE 61.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 8.8%, ট্রেন্ড: sideways
SHARPIND (30.0% ওজন): কম্পোজিট 41/100, ফান্ডামেন্টাল 37/100, টেকনিক্যাল 39/100, ঝুঁকি বাফার 55/100, P/E 179.1, ROE 1.1%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 0.5%, ট্রেন্ড: sideways
SHAHJABANK (0.3% ওজন): কম্পোজিট 93/100, ফান্ডামেন্টাল 100/100, টেকনিক্যাল 86/100, ঝুঁকি বাফার 100/100, P/E 5.3, ROE 14.4%, ডিভিডেন্ড ইল্ড 7.4%, ট্রেন্ড: sideways
সেক্টর বিন্যাস
Telecommunication: 38.7%
Financial Institutions: 53.4%
Bank: 0.5%
Textile: 7.4%
সর্বমোট 4 টি সেক্টর। শীর্ষ: Financial Institutions, Telecommunication, Textile।
পোর্টফোলিও কাঠামো
নিট মোট মূল্য: 56,622 টাকা (বিনিয়োগ 94,569 টাকা)
লাভ/ক্ষতি: -37,948 টাকা (-40.1%)
গড় ফান্ডামেন্টাল স্কোর: 67/100
গড় টেকনিক্যাল স্কোর: 70.3/100
গড় ঝুঁকি বাফার স্কোর: 78.8/100
মূল্যায়ন: ফেয়ার ভ্যালুয়েড | প্রবৃদ্ধি: স্থিতিশীল
এসআইপি ফ্রেন্ডলি স্টক: 0/4 টি
পুনর্বিন্যাস চিহ্নিত: 2/4 টি
গভীর বিশ্লেষণ
আপনার পোর্টফোলিও বর্তমানে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ঘনত্বের (Concentration Risk) মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে Financial Institutions এবং Telecommunication খাতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা পোর্টফোলিওকে বাজারের অস্থিরতার প্রতি সংবেদনশীল করে তুলেছে। সামগ্রিক P&L -৪০.১৩% নির্দেশ করে যে, গতানুগতিক পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের অভাব এবং টেক্সটাইল খাতের একটি 'Value Trap' স্টক আপনার মূলধনকে মারাত্মকভাবে ক্ষয় করেছে। বিশেষ করে IPDC এবং GP-তে অস্বাভাবিক উচ্চ বিনিয়োগ বৈচিত্র্যহীনতার চূড়ান্ত উদাহরণ। আমরা অবিলম্বে সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং গুণগত মানসম্পন্ন স্টকের দিকে পোর্টফোলিও স্থানান্তরের পরামর্শ দিচ্ছি।
Strategic Verdict
পোর্টফোলিওতে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেক্টর এক্সপোজার কমিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং লিকুইডিটি-নিশ্চিত পোর্টফোলিও গঠন করা এখন সময়ের দাবি।
Sector Rotation Strategy
Financial Institutions এবং Telecommunication থেকে মূলধন প্রত্যাহার করে BANK এবং Pharma খাতে পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে পোর্টফোলিওকে স্থিতিশীল করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা: Financial Institutions (৫০% থেকে ২০-২৫%), Telecommunication (৩৮% থেকে ১৫-২০%), BANK (০.৫% থেকে ২৫-৩০%), এবং Pharma (০% থেকে ১৫-২০%)।
কন্ট্রাডিকশন ও প্যাটার্ন সতর্কতা
SHARPIND — Value Trap
P/E ১৭৯.০৯ এবং ROE মাত্র ১.০৯%। অত্যন্ত নিম্নমানের প্রফিটেবিলিটি সত্ত্বেও উচ্চ P/E একে একটি টেকসই ভ্যালু ট্র্যাপে পরিণত করেছে।
GP — Overweight Risk
কম্পোজিট স্কোর ৭৬.৬ হওয়া সত্ত্বেও ৩৮.৬৯% পোর্টফোলিও ওয়েট থাকা নির্দেশ করে যে এটি একটি ওভারওয়েট পজিশন, যা রিস্ক ম্যানেজমেন্টের পরিপন্থী।
Stock Deep Dives (Pro Insights)
IPDC Analysis
D/E ২.৪৩ এবং নেতিবাচক NOCFPS এই স্টকের আর্থিক ঝুঁকির সংকেত দেয়। যদিও EPS গ্রোথ ইতিবাচক, তবে উচ্চ P/E এবং সেক্টর কনসেন্ট্রেশন বিবেচনায় এটি একটি Weak হোল্ডিং।
GP Analysis
উচ্চ ROE এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড থাকা সত্ত্বেও EPS গ্রোথ -১৮.৫৬% এ নেমে আসা উদ্বেগজনক। এটি একটি Hold রেটিং পাওয়ার যোগ্য, তবে ওয়েট কমানো আবশ্যক।
SHARPIND Analysis
এটি একটি পরিষ্কার Weak স্টক। নেতিবাচক কোয়ার্টারলি EPS এবং অত্যন্ত নিম্ন ROE পোর্টফোলিও কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে; অবিলম্বে এক্সিট করা প্রয়োজন।
SHAHJABANK Analysis
৯২.৮ কম্পোজিট স্কোর এবং ৫.৩২ P/E সহ এটি একটি চমৎকার Strong স্টক। সুস্থ EPS গ্রোথ এবং ডিভিডেন্ড ইল্ড একে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য আদর্শ করে তুলেছে।
ডিপ এআই বিশ্লেষণ: ঝুঁকি চিন্তা
Sector Concentration
দুটি প্রধান সেক্টরে ৯২% বিনিয়োগ বাজারের যেকোনো নেতিবাচক ধাক্কায় পোর্টফোলিওকে ধসিয়ে দিতে পারে।
Negative Cash Flow
IPDC-এর নেতিবাচক NOCFPS দীর্ঘমেয়াদী তারল্য সংকট নির্দেশ করে।
রি-ব্যালান্সিং টার্গেট
↓
Financial Institutions: 53.41% → 20-25% Reduce
ওভার-এক্সপোজার কমানো এবং তারল্য বৃদ্ধি।
↑
BANK: 0.53% → 25-30% Increase
SHAHJABANK এর মতো শক্তিশালী মৌলভিত্তি সম্পন্ন ব্যাংকে বিনিয়োগ বাড়িয়ে রিটার্ন স্থিতিশীল করা।
পদক্ষেপ পরিকল্পনা (Action Plan)
1
SHARPIND থেকে সম্পূর্ণ এক্সিট করে মূলধন পুনরুদ্ধার করুন (৭.৩৮%)।
ভ্যালু ট্র্যাপ থেকে মুক্তি এবং মূলধন সুরক্ষা।
2
GP থেকে ১৮% ওজন কমিয়ে তা Pharma সেক্টরে নতুন ব্লু-চিপ স্টকে বিনিয়োগ করুন।
সেক্টর ডাইভারসিফিকেশন এবং গ্রোথ রিকভারি।
Bull Case (DSEX @ 6500)
পোর্টফোলিও ভ্যালু ২০-২৫% বৃদ্ধি পাবে যদি BANK এবং Pharma খাতে রি-অ্যালোকেশন সম্পন্ন হয়।
Bear Case (DSEX @ 5000)
ডাইভারসিফিকেশন না থাকলে পোর্টফোলিও আরো ১৫% লস করতে পারে, যা বর্তমান রিব্যালেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১০%-এ নামিয়ে আনা সম্ভব।
Generated by AI 1
Stock Weights & Metrics
| Stock | Wt% | Price | Score | Trend |
|---|---|---|---|---|
|
IPDC
IPDC Finance PLC.
|
53.4% | ৳ 33.60 | 65 | সাইডওয়েজ |
|
GP
Grameenphone Ltd.
|
38.7% | ৳ 243.40 | 77 | সাইডওয়েজ |
|
SHARPIND
Sharp Industries PLC
|
7.4% | ৳ 19.70 | 41 | সাইডওয়েজ |
|
SHAHJABANK
Shahjalal Islami Ban..
|
0.5% | ৳ 17.60 | 93 | সাইডওয়েজ |
Back-Test Simulator
এই পোর্টফোলিও অতীতে কেমন পারফর্ম করত?
DSE হিস্টোরিক্যাল ডেটা, ক্যাশ ডিভিডেন্ড ও ডিভিডেন্ড রিইনভেস্টমেন্ট সহ বাস্তব রিটার্ন দেখুন
4 holdings
Comments